Cha Dae Woong adalah seorang mahasiswa yang riang dan bermimpi untuk menjadi aktor terkenal. Dia adalah seorang yatim piatu yang dirawat oleh kakeknya yang kaya, Cha Poong, dan bibinya yang masih lajang, Cha Min Sook. Namun, Dae Woong dan kakeknya selalu bertengkar karena pengeluaran dan pilihan karir Dae Woong yang ceroboh.
Suatu hari, Dae Woong mengunjungi sebuah kuil dan secara tidak sengaja membebaskan seekor rubah berekor sembilan, Gumiho, yang terperangkap di dalam lukisan selama 500 tahun. Saat melarikan diri karena ketakutan, Dae Woong melukai dirinya sendiri, namun Gumiho yang berwujud wanita cantik menyelamatkannya. Sebagai gantinya, Gumiho kemudian memintanya untuk membantunya menjadi manusia dan mengajarinya cara bertindak seperti manusia. Seiring berjalannya waktu, hubungan timbal balik mereka semakin dalam saat mereka mulai saling jatuh cinta.
